1. Registrierung
Falls du noch keinen Account auf unserer Plattform hast:
Öffne die Seite Accountable für Steuerberater:innen
Gib deine E-Mail Adresse an, mit der duch registrieren möchtest:
Lege ein Passwort oder eine andere Anmeldemethode fest:
Wenn du dich für die Einzelanmeldung entscheidest, erhältst du einen Login-Link per E-Mail. Über diesen Link kannst du dich ganz einfach in deinen Account einloggen.
⚠️ Wichtig: Aus Sicherheitsgründen wirst du nach 24 Stunden automatisch ausgeloggt. Wenn du dich anschließend erneut einloggen möchtest, bekommst du wieder einen neuen Login-Link per E-Mail zugeschickt (sofern du kein Passwort verwendest).
Ergänze deine Daten:
Klicke anschließend auf "Jetzt registrieren". 🎉
Danach kannst du dich jederzeit mit deiner E-Mail Adresse und der gewählten Anmeldemethode einloggen.
2. Mandant:innen-Gruppe erstellen
Damit du nun die Daten deiner Mandant:innen einsehen kannst, musst du eine Mandant:innen-Gruppe erstellen.
Gruppe erstellen
Mandant:innen einladen
Mandant:in muss Einladung per E-Mail bestätigen
Sobald deine Mandant:innen deine Einladung bestätigt haben, kannst du sie in der Liste sehen und auf die Daten zugreifen.
3. Zugriff auf Mandant:innen
Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, wie du Zugriff auf den Account deiner Mandant:innen erhältst:
Einladung durch Mandant:in
Mandant:in loggt sich im eigenen Accountable Account ein
Unter Einstellungen -> Zugriff auf Daten können Steuerberater:innen eingeladen werden
Mandant:in gibt dort die E-Mail Adresse an, mit der du dich registriert hast
👉 Du bekommst eine E-Mail mit einer Einladung, dort kannst du den Zugriff bestätigen
Alternativ: Zugriff anfragen
Logge dich in deinen Steuerberater:in-Account ein
Suche nach Mandant:in
Sende eine Anfrage
👉Mandant:in muss die Anfrage bestätigen
4. Arbeiten mit den Accounts
Nach erfolgreicher Freigabe des Zugriffs kannst du:
Finanzdaten einsehen, sofern ein Bankkonto verknüpft ist
Rechnungen und Belege prüfen
Steuerrelevante Informationen nutzen
Deine Mandant:innen effizient unterstützen
5. Funktionen für Steuerberater:innen
Dir stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.
Kommentarfunktion: hinterlasse Kommentare bei Buchungen, die Mandant:innen können diese allerdings nicht einsehen. Diese Funktion dient also deiner eigenen Übersicht.
Exporte: exportiere die Daten aus dem Account der Mandant:innen. Dabei hast du verschiedene Formate, unter anderem auch den Datev-Export.
Nutzeranmerkungen: Mandant:innen können Notizen für sich und/oder Kommentare für dich hinterlassen, die du dann direkt einsehen kannst.
Abschreibungstabelle: du kannst die Abschreibungstabelle selbständig einsehen und bei Bedarf kleine Differenzen manuell anpassen. Diese Funktion ist ausschließlich dir vorbehalten, die Mandant:innen können keine manuellen Änderungen in der Abschreibungstabelle vornehmen.
Speichern und validieren: du kannst Ausgaben nach Prüfung für deine Mandant:innen speichern und validieren.
Wenn du noch Fragen hast oder Unterstützung benötigst, kannst du dich jederzeit per Chat oder per E-Mail unter steuer-coach@accountable.eu an unser Support-Team wenden.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Arbeit mit Accountable und eine angenehme Zusammenarbeit mit deinen Mandant:innen! 🚀