Du bist dabei, ein neues Projekt für einen Kunden zu beginnen? Vor Beginn der Arbeit wird ein Angebot empfohlen. Darin werden die Kosten für ein Projekt oder einen Auftrag angegeben. Es ist wichtig, dass du deine Kunden über die Kosten der von ihnen gewünschten Dienstleistungen informierst, damit du und dein Kunde die gleichen Erwartungen habt.
Erst, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, kann eine Rechnung ausgestellt werden. In der Rechnung werden dann die endgültigen Kosten und das Fälligkeitsdatum der Zahlung angegeben. Beide Dokumente sind wichtig für die finanzielle Leistungsfähigkeit deines Unternehmens.
Was macht ein gutes Angebot aus?
Kunden schätzen es, wenn du offen über deine Preise sprichst, unabhängig von der Art deines Unternehmens. Das schafft Professionalität und Vertrauen zwischen dem Unternehmen und dem Kunden, was zu Weiterempfehlungen führen kann.
Ein Angebot ist mehr als nur eine grobe Schätzung. Nachdem du die Arbeitsstelle besucht oder mit dem Kunden über seine Projektanforderungen gesprochen hast, wird ein Angebot erstellt. Es enthält genaue Angaben zu den Materialpreisen, den Arbeitskosten, den Steuern und eventuellen Rabatten.
Ein formelles Angebot, das immer schriftlich erfolgen sollte, sollte Folgendes enthalten:
Firmenlogo und deine Kontaktdaten
Eine detaillierte Liste der Produkte und Dienstleistungen, die der Kunde angefordert hat
Zusätzliche Produkt- oder Dienstleistungsalternativen, um den Käufer auf verfügbare Artikel aufmerksam zu machen
Ein Dokumentendatum und ein Verfallsdatum
Wie erstelle ich Angebote in Accountable?
Du willst keine Fehler machen? Mit Accountable kannst du ganz einfach ein gutes Angebot für deine Kunden erstellen. Mit wenigen Klicks kannst du dann ein personalisiertes Angebot erstellen:
Klicke auf der Umsatzseite auf "Angebot erstellen", um ein neues Angebot zu erstellen.
Füge alle erforderlichen Informationen hinzu (Kundendaten, Artikelbeschreibung - Kategorie - Preise)
Lade das Angebot im PDF-Format herunter.
Verschicke das Angebot über dein bevorzugtes Kommunikationsmittel an deinen Kunden
Ein Angebot in der Desktopversion erstellen
Ein Angebot in der App erstellen
Es ist auch möglich, ein neues Angebot aus einem anderen bestehenden Angebot zu erstellen, indem man es dupliziert (vom Handy aus).
Wie kann ich den Status meiner Angebote verfolgen?
Wenn du viele Angebote an Kunden schickst, musst du eventuell deren Status verfolgen.
Klicke auf der Einnahmenseite auf " Angebote ", um auf alle deine Angebote zuzugreifen. Du kannst einfach jedes Angebot öffnen und ihm einen Status zuweisen: Noch nicht verschickt, Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt.
Auf der Einnahmenseite kannst du Angebote mithilfe von Filtern einfach nach Status sortieren.
Wie erstelle ich eine Rechnung aus einem angenommenen Angebot?
Nachdem das Angebot von deinem Kunden akzeptiert wurde, kannst du ganz einfach eine Rechnung aus dem Angebot erstellen:
Öffne die Angebotsposition
Klicke auf "Rechnung erstellen" → es wird automatisch eine Rechnung mit den Informationen aus dem Angebot erstellt
Speichere die Rechnung, um eine PDF-Datei zu erstellen und schicke sie an deinen Kunden.
Beachte, dass du nur eine Rechnung aus einem Angebot erstellen kannst. Wenn du mehrere Angebote benötigst (z.B. Zahlung in 2 Raten), kannst du die erste Rechnung duplizieren, um eine zweite zu erstellen.
FAQ
Wie wirken sich die Angebote auf meine Steuern aus? Angebote werden für die Buchhaltung oder Steuerberechnung nicht berücksichtigt.
Kann ich Angebote in der kostenlosen Version verwenden? Angebote stehen allen Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung und werden im Dokumentenzähler für kostenlose Nutzer nicht berücksichtigt.
Kann ich meine in einer anderen Software erstellten Angebote importieren? Nein, es ist nur möglich, Angebote in Accountable zu erstellen.