Vous allez démarrer un nouveau projet pour un client ? Avant de démarrer votre travail, fournir un devis est recommandé : un devis permet de proposer à l'avance un budget pour la réalisation du projet.
Une fois que le projet est complété, vous pourrez fournir une facture. La facture précise ce qui a été délivré, le montant final à payer pour le projet ainsi que les conditions de paiement.
Obligations légales et conseils utiles
Que doit contenir un devis ?
Les clients apprécient avoir de la visibilité en amont sur le périmÚtre du projet ainsi que le budget proposé. Cela rassure le client et construit la confiance avec eux.
Un devis va au-delà d'une simple estimation de budget : aprÚs avoir visité le site du projet et/ou échangé avec le client sur leur demande, le devis permet de préciser les matériaux utilisés, la quantité de travail nécessaire, les taxes, et éventuellement des remises.
Un devis doit inclure les éléments suivants :
Vos informations professionnelles (coordonnées de contact, numéro de TVA, logo)
Une liste détaillée des produits et services demandés par le client
Des produits et services additionnels que vous proposez
Un budget prévisionnel
Une date et une date d'expiration
Comment créer votre devis dans Accountable ?
Accountable vous permet de créer des devis pour vos clients directement dans l'app, en quelques clics :
Depuis l'écran Revenus, cliquez sur "Créer un devis" pour démarrer
Ajoutez les informations nécessaires (coordonnées du client, description des articles, catégorie, prix)
Téléchargez le devis en .PDF
Envoyez le devis Ă votre client via email
Créer un devis sur le web
Créer un devis dans l'app mobile
Il est également possible de créer un nouveau devis depuis un autre devis existant, simplement en le dupliquant (depuis l'app mobile).
Comment suivre le statut de mes devis ?
Lorsque vous envoyez des devis Ă plusieurs clients, vous avez certainement besoin de suivre le statut de ces devis.
Depuis l'écran revenus, cliquez sur l'onglet "Devis" pour accéder à tous vos devis. Vous avez la possibilité d'assigner un statut à chaque devis : Pas envoyé, Envoyé, Approuvé, Rejeté.
Depuis l'écran Revenus, il est possible de filtrer par statut afin de ne voir que ce qui vous intéresse.
Comment créer une facture depuis un devis approuvé ?
Une fois que votre client a accepté le devis, vous pourrez facilement générer une facture à partir du devis :
Ouvrez le devis
Cliquez "En faire une facture" -> une facture va automatiquement démarrer incluant les informations du devis
Sauvez la facture pour générer le .PDF et l'envoyer au client.
N.B. il n'est possible de créer qu'une seule facture à partir d'un devis. Si vous avez besoin de plusieurs factures (par exemple pour 2 payments), dupliquez la premiÚre facture pour en créer une seconde.
Questions fréquentes
Comment les devis vont impacter mes taxes ? Les devis ne sont pas comptés dans les calculs de vos taxes
Est-ce que je peux créer des devis avec le plan gratuit ? Les devis sont disponibles à tous les utilisateurs sans limitations, et ne comptent pas dans le décompte des 5 documents mensuels du plan gratuit.
Est-ce que je peux importer mes devis créés à partir d'un autre logiciel ? Non, seule la création de devis à partir d'Accountable est possible.