Je staat dus op het punt om aan een nieuw project voor een klant te beginnen? Voordat u aan de slag gaat, is een offerte aan te raden. Hierin worden de kosten van een project of klus gespecificeerd. Je klanten informeren over de kosten van de diensten die ze nodig hebben is een must om ervoor te zorgen dat jij en je klant op één lijn zitten.

Klanten waarderen het wanneer je eerlijk bent over je prijzen, ongeacht het soort bedrijf dat je runt. Het bouwt professionaliteit en vertrouwen op tussen het bedrijf en de klant, wat kan leiden tot aanbevelingen.

Een offerte is meer dan een ruwe schatting. Nadat je de locatie hebt bezocht of met de klant hebt gesproken over zijn projectvereisten, wordt een offerte opgesteld. Deze omvat de exacte materiaalprijzen, evenals arbeidskosten, belastingen en eventuele kortingen.

Een formele offerte, die altijd in schrift moet staan, moet het volgende bevatten:

Wil je geen fouten maken? Met Accountable maak je eenvoudig een goede offerte voor je klanten. Met een paar knoppen maak je dan eenvoudig een gepersonaliseerde offerte:

Het is ook mogelijk een nieuwe offerte te maken van een andere bestaande offerte, door deze te dupliceren (vanaf mobiel).

Als je veel budgettaire offertes naar klanten stuurt, kan je hun status opvolgen.

Vanuit het inkomstenscherm klikt u op het tabblad "offertes" om toegang te krijgen tot al uw offertes. Je kunt elke offerte openen en een status toekennen: Niet verstuurd, Verstuurd, Goedgekeurd, Afgekeurd.

In het scherm Inkomsten kun je gemakkelijk je offertes per status bekijken door filters te gebruiken.

Nadat je klant de offerte heeft aanvaard, kun je daaruit gemakkelijk een factuur genereren:

Merk op dat je slechts 1 factuur kunt maken van een offerte. Als je meerdere offertes nodig hebt (bv. betaling in 2 termijnen), kan je de eerste factuur dupliceren om een tweede aan te maken.

​