Vous avez finalisé votre facture de vente ? C'est parfait ! Il est maintenant temps de l'envoyer.
Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur l'envoi des factures.
1. Envoyer la facture avec Accountable
Depuis le web :
Envoyer via la fonction d'envoi
Après avoir créé la facture, cliquez sur "Sauvegarder & préparer l'envoi"
Ajoutez l'adresse mail du (des) destinataire(s) dans les champs "A" / "Cc" / "Bcc"
Modifiez le texte de l'e-mail
Cliquez sur "Envoyer"
Vous recevrez une copie de l'e-mail
Sélectionnez "Sauvegarder et préparer l'envoi" | Preparer l'email | Recevez une copie de l'email |
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Suivre le statut de la facture
Lorsque votre email est ouvert par l'un des destinataires, vous recevez une notification dans l'app mobile.
Si votre compte bancaire est connecté dans l'app, vous recevez également une notification lorsque la facture est payée.
Créer un modèle d'email à l'aide de variables
Mettez à jour le texte de l'e-mail et cliquez sur "+ Ajouter une variable" pour automatiser les champs :
numéro de facture
nom du client
montant de la facture
date d'échéance de la facture
Cliquez sur le bouton avec les 3 points à droite> "Sauvegarder comme modèle"
💡 La prochaine fois que vous enverrez une facture, le même e-mail sera rédigé par défaut (avec des variables adaptées).
Depuis mobile :
💡 L'envoi des factures depuis l'écran Revenus est uniquement possible pour les factures créées via Accountable. |
2. Envoyer la facture moi-même
Depuis Accountable Web
Après avoir créé la facture, cliquez sur "Sauvegarder & télécharger PDF"
Téléchargez le fichier PDF
Envoyez-le à votre client par le moyen de votre choix (e-mail, whatsapp, courrier).
Depuis l'app mobile
Après avoir créé la facture, cliquez sur "Voir les options d'envoi"
Cela ouvrira des options d'envoi à partir de votre téléphone portable
Envoyez-le à votre client par le moyen de votre choix (email, whatsapp, etc.)
