Dans cet article, nous vous expliquons comment mettre en place un transfert automatique de vos factures et dépenses depuis votre boîte de réception vers Accountable. Cela vous permettra de simplifier le suivi de vos frais et votre comptabilité. Cette méthode fonctionne avec différents services de messagerie, pas seulement Gmail.
1. Configuration du transfert d'e-mails :
Ouvrez le service de messagerie (par exemple Gmail) que vous utilisez pour vous connecter à Accountable.
Cliquez sur « Paramètres » (généralement représenté par une icône en forme d'engrenage).
Recherchez les options « Transfert et POP/IMAP ».
2. Configurez votre adresse de transfert :
Ajoutez l'adresse e-mail de transfert correspondante :
Pour importer vos dépenses (par exemple, achats en ligne, abonnements) : expenses@accountable.eu
Pour importer vos recettes (par exemple, factures de commerce électronique, reçus, etc.) : revenue@accountable.eu
À présent, votre adresse e-mail devra être vérifiée afin de s'assurer que les e-mails sont bien transférés vers l'une de ces deux adresses.
3. Vérification et approbation :
Commencez par transférer un document de dépense ou de revenu par e-mail.
Vous recevrez ensuite automatiquement un e-mail vous demandant de confirmer votre adresse e-mail en cliquant sur un lien de confirmation.
Après confirmation de votre adresse e-mail, le transfert par e-mail sera activé et les dépenses et revenus transférés seront correctement traités et ajoutés à votre compte.
Cette étape de confirmation est nécessaire afin de valider votre adresse e-mail et d’activer le transfert par e-mail en toute sécurité.
4. Configuration des filtres automatiques :
Après validation, vous pouvez automatiser encore davantage le transfert grâce à des filtres dans votre messagerie.
Pour Gmail :
Allez dans Filtres et adresses bloquées.
Créez un nouveau filtre en définissant des critères. Par exemple, pour les factures Uber, filtrez les e-mails dont l’objet contient « Uber » ou provenant de l’adresse d’Uber.
Sélectionnez Transférer vers l’adresse Accountable correspondante.
Enregistrez.
5. Profitez du suivi automatisé des dépenses :
Dès lors, tous les e-mails répondant à vos critères seront automatiquement envoyés dans votre compte Accountable.
Vos dépenses et factures seront traitées sans effort de votre part, et les paiements correspondants seront mis en correspondance automatiquement : c’est toute la valeur ajoutée d’Accountable.
6. Demandez de l'aide :
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le chat.