1. Zelf klanten uitnodigen
Als je jouw klant eerst wilt uitnodigen, kun je dit eenvoudig doen door te klikken op "Voeg je klanten toe aan Accountable". Voer hun e-mailadres in en verstuur de uitnodiging.
2. Klanten verwijderen
Als je een klant wilt verwijderen of de toegang tot hun account wilt intrekken, klik je eenvoudig op de drie puntjes en selecteer je Trek toegang in.
3. Klant registreren in Peppol
Stapsgewijze handleiding om een klant te registreren in Peppol via Accountable, zodat het bedrijf van je klant volledig is ingesteld om Peppol-facturatie en e-documenten uitwisseling te verwerken.
Stap 1: Log in op accountants.accountable.eu 🔑
Begin met inloggen op het platform. Zodra je bent ingelogd, heb je twee manieren om het registratieproces te starten:
Optie 1: Klik op de melding om direct naar het Peppol overzicht te gaan.
Optie 2: Klik op je naam rechtsboven, selecteer vervolgens Instellingen om een overzicht van de Peppol-registratiestatus van je klant te bekijken.
Stap 2: Bekijk Peppol-overzicht 🔍
Klik op Peppol Overzicht om te zien welke van je klanten nog niet geregistreerd zijn op Peppol. Als je klant nog niet geregistreerd is, klik dan simpelweg op Registreren naast hun naam.
Stap 3: Voltooi de accountant verificatie ✅
Voordat je een klant registreert, moet je zelf een accountant verificatie voltooien:
1. Voer je ITAA-nummer in het daarvoor bestemde veld in.
2. Klik op de link om je documenten toe te voegen aan de e-mailtemplate, of stuur een e-mail naar het toegewezen e-mailadres met de vereiste documenten als bijlagen.
Stap 4: Voeg de benodigde documenten toe 📎
Na het klikken op de link word je doorgestuurd naar je e-mailapp met een vooraf ingevulde sjabloon.
Je hoeft alleen de benodigde documenten als bijlagen toe te voegen en ze naar het opgegeven e-mailadres te sturen.
Stap 5: Wacht op goedkeuring ⏳
Nadat de documenten zijn ingediend, zullen we deze beoordelen en je aanvraag goedkeuren. 🎉
Stap 6: Je kunt nu klanten registreren op Peppol
Controleer alle informatie goed voordat je deze indient.
Stap 7: De klant ontvangt een notificatie 📲
Zodra de registratie is voltooid, ontvangt je klant een notificatie op hun startscherm in de Accountable-app. De klant kan de registratie bevestigen of zichzelf afmelden als ze dat liever hebben.
⚠️ Belangrijke herinnering! Vergeet niet om de documenten bij de e-mail toe te voegen. Zonder de documenten kunnen we de aanvraag niet goedkeuren. In sommige gevallen kunnen we vragen om een kort videogesprek om je identiteit te verifiëren. |