1. Valider les dépenses ✅
Après avoir examiné les dépenses saisies par votre client :
Vous pouvez soit enregistrer et valider, soit enregistrer sans valider.
⚠️ Une fois validées, votre client ne pourra plus modifier ces dépenses.
Voici à quoi ressemble la facture dans le compte de votre client une fois qu'elle est validée :
L’icône de verrouillage apparaît à la fois sur la plateforme expert et sur l’interface du client.
Comment lier un paiement à votre dépense ?
Vous pouvez lier un paiement de deux manières :
Depuis l’écran bancaire : trouvez la transaction et liez-la directement à la dépense correspondante.
Depuis la dépense elle-même : après avoir ajouté la dépense, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Comment cette dépense a-t-elle été payée ? ».
Puis sélectionnez la transaction correspondante avec le même montant.
2. Exporter des documents 📁
• Cliquez sur « Plus » → « Exporter vos données » pour télécharger les données de votre client.
• Vous pouvez choisir parmi différentes options d’exportation et sélectionner une période spécifique.
⚠️ Important : l’exportation depuis la page « Exporter vos données » inclut uniquement les documents liés à l’année civile, et non au trimestre. |
• Pour exporter les documents sur base de leur lien trimestriel, cela doit être fait via la page de déclaration TVA.
